El presupuesto de $179 millones de Gloucester, renglón por renglón

Qué es un presupuesto municipal

Un presupuesto municipal es un plan de gastos para un año. El año fiscal de Gloucester va del 1 de julio al 30 de junio, por lo que el "año fiscal 2027" comenzó este verano y termina el próximo mes de junio.

El presupuesto se divide en diferentes fondos de dinero llamados fondos. El más grande es el fondo general, con $155.3 millones. Paga las escuelas, la policía, los bomberos, las obras públicas, la biblioteca, las oficinas municipales, los pagos de la deuda, las pensiones y el seguro de salud de los empleados. Cuatro fondos más pequeños, llamados fondos de empresas públicas, operan el sistema de agua, el sistema de alcantarillado, Talbot Rink y el puerto. Se supone que deben financiarse por sí mismos a través de las tarifas y cargos que pagan sus usuarios. Un quinto fondo, el fondo de la Community Preservation Act, solo se puede gastar en espacios abiertos, preservación histórica, vivienda asequible y recreación.

Según la carta constitutiva de la ciudad, el alcalde prepara el presupuesto y el City Council lo aprueba. El concejo puede recortar cualquier línea de gasto, pero no puede agregar dinero a una línea a menos que el alcalde lo recomiende. El concejo tenía 45 días para actuar una vez que recibió el presupuesto, y cualquier partida sobre la que no hubiera actuado se habría aprobado automáticamente. El alcalde Paul Lundberg presentó este presupuesto el 5 de mayo. El concejo lo aprobó el 16 de junio, tres días antes de la fecha límite.

Las escuelas funcionan de manera diferente. La ley de Massachusetts otorga a las escuelas una cantidad total única. El concejo vota sobre ese monto total, y el School Committee, no el concejo, decide cómo se gasta.

El libro del presupuesto de 267 páginas es la propia explicación que da la ciudad sobre todo esto. Este año agrega metas y medidas de rendimiento para cada departamento: 94 metas y 149 medidas en total. Este artículo se basa en ese libro, en las Financial Policies de la ciudad, en las actas de las siete reuniones públicas en las que se revisó y votó el presupuesto, y en las reuniones del concejo y de comités celebradas desde entonces.

De dónde proviene el dinero

Aproximadamente tres de cada cuatro dólares del fondo general provienen de los impuestos sobre la propiedad: $113.2 millones este año, un aumento del 3.7%. La ley estatal, conocida como Proposition 2½, limita cuánto puede aumentar la factura total de impuestos para toda la ciudad. Puede subir un 2.5% al año más el valor de las nuevas construcciones, que la ciudad calculó en $950,000. Los votantes pueden aprobar más a través de una override o una exclusión de deuda (debt exclusion). Gloucester no ha pedido a los votantes una anulación de límites presupuestarios (override) este año. Alrededor de $6.9 millones del total de impuestos de este año corresponden a deuda que queda fuera del límite, incluida la East Veterans Elementary School y proyectos de alcantarillado y agua cuyos costos se trasladaron a la factura de impuestos.

La ayuda estatal aporta $18.2 millones, principalmente $12.6 millones en ayuda escolar de Chapter 70. Los ingresos locales suman cerca de $20 millones: impuesto sobre vehículos motorizados ($4.3 millones), impuestos de hoteles y comidas, estacionamiento en la playa ($2.9 millones), tarifas de basura ($2.77 millones), cobros de ambulancia ($1.85 millones) y permisos de construcción ($1.25 millones).

El resto, unos $3.6 millones, es dinero transferido desde otros lugares. Eso incluye dos partes de dinero de única vez que el libro del presupuesto dice que no se repetirán: $1 millón de la cuenta de fondo de estabilización de capital para comprar los nuevos carritos de basura y $747,571 en fondos disponibles. También incluye $856,400 que los fondos de agua, alcantarillado, pista de patinaje y puerto ahora pagan al fondo general por el trabajo de oficina realizado en su nombre, bajo una norma actualizada que cobra a cada uno el 3.9% de sus costos directos.

A dónde va el dinero

El rubro individual más grande son las escuelas: $55.8 millones, o el 36% del fondo general. Luego vienen los costos fijos sobre los cuales la ciudad tiene poco control a corto plazo. Las pensiones ($14.3 millones), el seguro de salud de los empleados ($12.1 millones) y los pagos de la deuda ($15.4 millones) juntos se llevan unos $42 millones. El libro del presupuesto indica que los costos fijos y presupuestados a nivel central representan cerca del 32% del fondo general.

La seguridad pública, principalmente policía y bomberos, cuesta $22.7 millones. El Department of Public Works cuesta $17.2 millones, lo que incluye el mantenimiento de cada edificio municipal y escolar, la recolección de basura y la remoción de nieve. Las oficinas de la ciudad como la secretaría, los tasadores, la tesorería y tecnología de la información cuestan $6.7 millones en conjunto. Sawyer Free Library recibe $1.4 millones.

El gráfico a continuación muestra cada área. Toque cualquier barra para abrir los departamentos de esa área en la búsqueda de partidas individuales más abajo.

Qué subió y qué bajó

Subió: la basura

El mayor aumento individual es la basura. El contrato de la ciudad para la recolección de basura y reciclaje en la acera aumenta de $2.5 millones a $4.77 millones, según el presupuesto, y el presupuesto de basura y reciclaje en su totalidad aumenta un 69%, a $4.9 millones. El concejo votó 9 a 0 el 9 de junio para permitir un contrato de cinco años, que se otorgó a Casella Waste Systems. Reemplaza el programa de bolsas moradas con carritos automatizados. En contratos anteriores, la recolección de reciclaje se negoció sin costo, dijo el director del DPW Michael Hale al concejo el 25 de agosto. Bajo el nuevo contrato, la ciudad paga por ella.

La recolección con el nuevo sistema comenzó el 1 de octubre. Cada unidad en viviendas y edificios de hasta cuatro unidades paga ahora una tarifa en la factura de servicios públicos: $300 al año por los contenedores estándar de 65 galones, o $200 por un contenedor de basura más pequeño de 35 galones. Los residentes de 65 años o más reciben un 50% de descuento en su vivienda principal. El concejo aprobó las tarifas el 8 de septiembre, 9 a 0. Hale le dijo al Budget and Finance Committee el 3 de septiembre que un hogar típico gastaba unos $208 al año con el sistema anterior. Incluso con la nueva tarifa, el fondo general seguirá pagando aproximadamente la mitad del costo este año, dijo la directora administrativa Kelly Dolan al Budget and Finance Committee el 3 de septiembre.

Subió: las escuelas

Las escuelas reciben $55,778,897, un aumento de $1.55 millones, o 2.9%. Eso es $300,000 más de lo que propuso inicialmente el alcalde. El libro del presupuesto dice que el superintendente fijó la solicitud de nivel de servicio de School Committee unos $1.2 millones por encima de la recomendación del alcalde. El superintendente Ben Lummis dijo a los concejales el 2 de junio que cerca del 88% del presupuesto escolar son sueldos y beneficios, por lo que las reducciones significan principalmente menos puestos, y que los $300,000 adicionales mantendrían tres puestos de maestros. El vicepresidente de School Committee, Bill Melvin, dijo al concejo el 9 de junio que si los recortes de personal previstos se llevaban a cabo, el distrito habría perdido 38.2 puestos desde junio de 2024.

Subió: seguro médico, pensiones y deuda

El seguro de salud para los empleados municipales aumenta $1 millón, o 9%, a $12.1 millones. El pago de la ciudad a su sistema de jubilación aumenta $938,054, o 7%, a $14.3 millones. Los pagos de la deuda aumentan $330,997 a $15.4 millones. Estas tres líneas por sí solas representan cerca de $2.3 millones del aumento.

Subió: operaciones de agua y alcantarillado

Los costos de operación de las plantas de tratamiento de agua y alcantarillado aumentan unos $850,000 para agua y $975,000 para alcantarillado. El libro del presupuesto explica por qué. Durante los últimos dos años, los fondos federales de ayuda por la pandemia (ARPA) pagaron parte de los contratos operativos de las plantas. Ese dinero se terminó, por lo que el costo vuelve a los fondos de agua y alcantarillado, y las tarifas subieron para cubrirlo.

Subió: horas extras de bomberos

El presupuesto para horas extras del departamento de bomberos sube de $100,000 a $500,000. El Fire Chief Eric Smith dijo al comité el May 20 que el departamento estaba llenando ocho vacantes de bomberos, que las horas extras obligatorias estaban perjudicando la moral y que administraciones anteriores habían dejado puestos vacantes a propósito para pagar horas extras, lo cual dijo que no era una buena práctica.

Bajó: puestos y servicios

El presupuesto enumera 1,132.26 puestos equivalentes a tiempo completo, 5.85 menos que el año pasado. Varios jefes de departamento describieron recortes en las reuniones de revisión:

• Health Department: bajó 8.2%. La enfermera de salud pública, financiada con $89,000 el año pasado, se redujo a $17,000 en la propuesta inicial, dijo la Health Director Dominique Hurley. Más tarde, el concejo transfirió $30,000 de su propio presupuesto para recuperar horas. Las pruebas de aguas residuales para detección de enfermedades y drogas, pagadas inicialmente con fondos de ARPA, no tienen financiamiento.
• Community Development: bajó un 5.1%. El departamento pierde a un asistente administrativo y a su administrador de subvenciones, dijo el director Alex Koppleman.
• Police: El jefe interino Michael Williams dijo que el departamento eliminó un puesto, postergó la compra de nuevas patrullas y redujo el personal de vigilancia en las celdas. En mayo, el departamento policial tenía 40 oficiales ocupando 45 puestos de patrulla presupuestados, con cinco reclutas en la academia.
• Inspectional Services: se recortó un puesto administrativo y no se financiaron los fondos solicitados para otro inspector de edificios. El Building Commissioner Rob Vicari dijo que algunas inspecciones de seguridad requeridas por el estado no se están realizando por falta de personal.
• City Council: bajó un 20.6%, después de que los concejales eliminaron $30,000 para una auditoría de gestión externa.

Sin cambios: nieve

El presupuesto de nieve y hielo se mantiene en $766,600, igual que el año pasado. El invierno pasado costó mucho más. El auditor municipal Kenny Costa dijo al Budget and Finance Committee el 23 de julio que el déficit de nieve y hielo era de $6.3 millones, con $233,000 en ayuda estatal hasta ahora. Las normas estatales le permiten a una ciudad distribuir un déficit por nieve a lo largo de años futuros. El presidente del concejo Tony Gross dijo el 16 de junio que se distribuiría a lo largo de tres años, lo que, según dijo, significaría unos $2 millones descontados de cada uno de los próximos tres presupuestos.

Buscar en cada partida presupuestaria

El libro de presupuesto incluye 674 líneas de gasto en 51 departamentos y fondos, muchas de ellas con notas que explican para qué es el dinero. Todas están a continuación. Busque una palabra como "overtime", "electricity" o "fireworks", o abra un departamento para ver cada línea.

Qué significa para su hogar

Impuestos a la propiedad. La tasa de impuestos de este año aún no se ha fijado. Cada otoño, los tasadores finalizan los valores de las propiedades y el concejo celebra una audiencia de clasificación de impuestos para decidir cómo se divide la cuenta entre viviendas y comercios. Luego, el estado aprueba la tasa. Los tasadores informaron a los concejales sobre sus opciones el 27 de agosto, y el memorando del tasador sobre la clasificación se envió al Budget and Finance Committee el 22 de septiembre. Hasta entonces, las cifras más recientes son las del año pasado: una tasa residencial de $9.31 por cada $1,000 de valor, y una factura de impuestos promedio de $9,502 para viviendas unifamiliares, según la Division of Local Services del estado.

Agua y alcantarillado. El concejo aumentó la tarifa de agua de $11.90 a $13.00 por cada 1,000 galones, un aumento del 9.2%, y la tarifa de alcantarillado de $19.89 a $22.01, un aumento del 10.7%. Ambas entraron en vigencia el 1 de julio y se aplican al agua consumida desde el 1 de abril, porque la lectura del medidor de julio cubre los meses anteriores.

Trash. $300 a year for standard service, $200 for the smaller cart, with half off for residents 65 and older, billed quarterly on the utility bill.

Use la calculadora para ver sus propios números. Utiliza la tasa de impuestos del año pasado y muestra cómo se distribuye su pago de impuestos según la manera en que se divide el fondo general.

Cómo se decidió

Antes de que finalizara el presupuesto del alcalde, los departamentos municipales y las escuelas solicitaron cerca de $160.8 millones, según el pronóstico a cinco años de la ciudad. Eso era $7.5 millones más que los ingresos previstos. La oficina del alcalde recortó unos $3 millones de las solicitudes de los departamentos de la ciudad, según el libro del presupuesto, y cubrió el resto con fondos de única vez y un aumento menor para las escuelas del que quería School Committee.

El Budget and Finance Committee del concejo, compuesto por tres miembros y presidido por el concejal del Ward 1 Scott Memhard junto con el Council President Tony Gross y la concejala general Patti-Ann Page, revisó cada departamento en cuatro reuniones en mayo y junio. Otros concejales se unieron como "committee of the whole". Los directores de departamento presentaron sus presupuestos y respondieron preguntas, línea por línea.

De esas reuniones surgieron dos cambios, en un presupuesto revisado con fecha del 1 de junio:

• $300,000 más para las escuelas, pagados al aumentar los ingresos esperados por la tarifa de basura en $300,000. El concejal general Jason Grow propuso primero tratar la basura como un fondo autosuficiente, donde las tarifas cubrieran el costo del nuevo contrato. El entonces director de finanzas Conor MacCorkle dijo al comité el 20 de mayo que recaudar $1.3 millones adicionales requeriría una tarifa de aproximadamente $425 al año. La versión adoptada recaudó $300,000, lo que según Grow cambió el costo previsto de $5 a la semana a $5.76 a la semana.
• $30,000 transferidos del presupuesto del propio City Council al Health Department, para agregar horas a la enfermera de salud pública.

No todos estuvieron de acuerdo con el enfoque para la basura. Page dijo el 3 de junio que los aumentos en las tarifas afectarían más a los residentes más jóvenes y al Ward 2, que el público no tuvo oportunidad de opinar sobre el nuevo contrato y que el contrato debería pagarse dentro del presupuesto. Grow dijo que eso significaría que el fondo general pagaría todo el contrato y recortaría otros servicios. La concejal del Ward 3 Marjorie Grace dijo el 2 de junio que la ciudad necesita fuentes de ingresos aparte de los impuestos sobre la propiedad, y aumentar las tarifas es una opción.

La audiencia pública fue el 9 de junio. Duró dos horas. De las 41 personas que hablaron, dos hablaron a favor, incluida la alcaldesa, y 39 hablaron en contra. La mayoría le pidió al concejo que financiara por completo a las escuelas. Entre los oradores hubo estudiantes, maestros y miembros del School Committee. Varios mencionaron el costo del nuevo programa de basura, y otros sugirieron una anulación presupuestaria (override), impuestos a las viviendas de temporada, multas más altas o precios más altos para las calcomanías de la playa. Docenas más enviaron comentarios por escrito.

El concejo votó el 16 de junio. Casi todas las votaciones fueron unánimes. Las excepciones:

Antes de la votación escolar, la concejal general Hannah Kimberley, quien es maestra, dijo que votaría que sí pero que se oponía a los recortes que el School Committee había decidido, entre ellos un coordinador de participación familiar para estudiantes multilingües, los programas de diseño de gabinetes y DECA, y varios maestros. Dijo que había recibido más de 100 correos electrónicos sobre los recortes escolares.

Votar por el presupuesto nos da lo que tenemos al nivel que podemos pagar.Concejal Hannah Kimberley, reunión del City Council del 16 de junio

El concejal del Ward 2 Dylan Benson votó que no respecto a las escuelas, diciendo que debería haber habido más fondos. Gross señaló que el concejo no tiene autoridad sobre cómo gasta su dinero el School Committee.

Benson también preguntó si los estimados de ingresos de la ciudad eran demasiado bajos, un punto que un residente planteó en la audiencia. MacCorkle dijo que la ciudad comparó cinco años de ingresos presupuestados y reales y que los estimados eran tan realistas y estrictos como debían ser. Dijo que un déficit podría generar fondos libres negativos y perjudicar la calificación de bonos de la ciudad justo cuando se prepara para pedir un préstamo para la planta de tratamiento de alcantarillado. S&P Global Ratings califica a Gloucester con AA con perspectiva estable, según una carta de septiembre de 2025 en el libro del presupuesto.

Los años que vienen

El libro del presupuesto describe lo que viene después. Califica este presupuesto como "un plan financiero responsable pero limitado" y dice que los costos de la ciudad están creciendo más rápido que los ingresos que permite la Proposition 2½. El pronóstico a cinco años de la ciudad muestra una brecha de alrededor de $2.8 million en el año fiscal 2028, que aumenta cada año después.

Varias presiones no están en ese pronóstico:

• La planta de tratamiento de alcantarillado. Conforme a un decreto de consentimiento de 2023 con los reguladores ambientales federales y estatales, la ciudad debe modernizar su planta de aguas residuales en Essex Avenue a tratamiento secundario, y se espera que la construcción termine en marzo de 2028. El concejo autorizó un préstamo de alrededor de $206 million en julio de 2024, el proyecto más grande en la historia de la ciudad. El libro del presupuesto proyecta que los pagos de la deuda comiencen en el año fiscal 2028 y alcancen un punto máximo de alrededor de $10.1 million al año en 2031. A menos que el alcalde y el concejo decidan transferir parte de esa deuda a los impuestos sobre la propiedad, los usuarios del alcantarillado la pagan. La herramienta a continuación muestra las tres opciones que presentó la ciudad.
• El déficit de nieve, alrededor de $2 million al año durante tres años, según Gross.
• Fin de los fondos de ayuda. Memhard enumeró fuentes de fondos únicas en las que la ciudad ha dependido y que están terminando: alrededor de $6.8 million en ayuda escolar federal, $23 million en fondos de ARPA y las transferencias de free cash y de estabilización de este año. El presupuesto también incluye el crédito final de $220,000 para la turbina eólica; después de este año, la ciudad espera que ese dinero se detenga.
• Edificios y equipo. Los departamentos solicitaron $58.5 million en proyectos de capital, encabezados por una nueva sede de bomberos estimada en $40 million. El presupuesto financia $993,298, en su mayoría equipo de rutina. El resto permanece en la lista de necesidades de la ciudad.
• Reservas. Los cuatro fondos de estabilización de la ciudad tienen alrededor de $17.8 million. El fondo general de estabilización, de unos $4.6 million, equivale aproximadamente al 3% de los ingresos del fondo general. Las Financial Policies de la ciudad fijan una meta de alrededor del 5%. Se proyecta que los fondos de agua y alcantarillado terminen el año con reservas por debajo de la meta de la política del 2% al 7% de sus presupuestos.

Los concejales cerraron la reunión del 16 de junio hablando sobre estas presiones. Grow dijo que los costos estaban superando a los ingresos y que tal vez sea necesario considerar una anulación presupuestaria (override) de la Proposition 2½. Gross dijo que la planta de tratamiento representará una gran carga para los residentes, muchos de los cuales ya tienen dificultades con los costos de vivienda y alimentos, y que la oficina de la alcaldía planeaba comenzar a trabajar de inmediato en el presupuesto del próximo año, en colaboración con las escuelas.

Cómo se compara Gloucester

Los presupuestos son difíciles de comparar de un municipio a otro, porque cada uno cuenta las escuelas, el agua, el alcantarillado y la basura de manera diferente. Las facturas de impuestos son más fáciles. El año pasado, la factura de impuestos promedio de una vivienda unifamiliar en Gloucester, de $9,502, estuvo por encima del promedio estatal de $8,113, pero por debajo de varios vecinos, incluidos Essex, Manchester-by-the-Sea, Newburyport, Ipswich y Marblehead.

El aumento del 5.3% del fondo general de Gloucester es más alto de lo que reportaron varios vecinos. Algunas comunidades de North Shore pidieron más a los votantes. Los votantes de Essex aprobaron dos anulaciones de límites (overrides) por un total de alrededor de $454,000 el 11 de mayo. Los votantes de Marblehead aprobaron un override de $15 million y un override separado de $2.3 million para la basura el 9 de junio. Los votantes de Manchester aprobaron cinco exclusiones de deuda el 19 de mayo. Gloucester, Rockport, Beverly, Newburyport e Ipswich no tuvieron ningún override para el año fiscal 2027, según el estado.

El servicio de basura muestra lo diferente que los municipios manejan el mismo costo. Beverly aumentó su tarifa anual de $100 a $300. Rockport, Essex y Manchester usan bolsas o calcomanías de pago por uso (pay-as-you-throw). Newburyport paga un contenedor estándar a través de los impuestos. Marblehead ahora cubre la basura a través de su nueva anulación presupuestaria (override).

Cómo participar

El presupuesto ya fue aprobado, pero el dinero se sigue moviendo todo el año. El concejo vota sobre transferencias, subvenciones y gastos adicionales en casi todas las reuniones, y el próximo presupuesto ya se está planificando. Aquí le explicamos cómo seguir el proceso y hacer escuchar su voz.

Follow the money: vea cada cambio que el Budget & Finance Committee ha tramitado en 2026, en nuestro rastreador de búsqueda.

Actualización, 5 de octubre: Se añadió un recuadro que explica por qué el presupuesto escolar funciona de manera diferente según la ley estatal, con el gasto escolar mínimo exigido por el estado para Gloucester.